近水之国的基地，临海，十分偏僻。
宇智波海一路上已经被反应过来的佐助追问过好几次了，直到他终于将事情真相告诉了佐助，表示自己以前和卡卡西是恋人，佐助才突然卡住，然后就一直那样恍恍惚惚了。
宇智波海摸了摸鼻子，啊，不会带坏小孩子吧。
他又想到了才了解不久的佐助与鸣人之间的纠纠缠缠，于是忍不住给佐助认真上了一堂关于恋爱的课。
谈恋爱当然是可以的，和男生在一起也是没问题的，比起其他的，自己个人的感受最重要。但是呢，也要好好考虑在一起之后会遇到的各种问题，如果衡量清楚了还是愿意在一起的话，那就在一起吧。性别不是问题，种族都不是问题。
佐助炸毛“你在胡说八道些什么呢！我怎么可能会和那个白痴吊车尾在一起！”
宇智波海举手投降“我就是打个比方，比喻比喻，是想让你别受我和卡卡西的事情影响，事实上我们两个情况十分特殊，不能当做比较对象。”
佐助盯着他“怎么特殊？”
比他们还特殊？
佐助对于卡卡西的那句话耿耿于怀。
宇智波海望天“啊，这个就说来话长了。”
佐助坐在他身边“那就慢慢说，我会听完的。”
宇智波海“……”
“好吧好吧，那要从我们三岁的时候说起了……”宇智波海开始讲述他和卡卡西长达十九年的故事。
从互相注意，到开始攀比，然后关系越来越好，成为朋友。
到一起读书训练，成为战友和同伴，经历无数危险和死亡，眼睁睁看着身边亲近的人一个个离去，最后几乎就剩下了他们两个人。
然后就是几乎水到渠成的恋爱，像是互相舔舐伤口的幼兽。
最后，长大的他们开始走出了阴影，有了其他的朋友……
好吧，其实主要是宇智波海，卡卡西还沉浸在铺天盖地宛如深海一样巨大的压力和悲伤痛苦中，在意的几乎就只有宇智波海和那些他几乎天天去看的墓碑。
但是宇智波海其实很快就不在意那些了，他的很多注意力都转移到了宇智波一族新出世的两个超级天才身上，然后由此认识了可爱的佐助，经常和他们一起……
卡卡西对此很不满，虽然他很少说，但散发出的情绪和有些过激的行为，都表示他的占有欲和控制欲已经有些过分了。
宇智波海当然喜欢卡卡西，卡卡西是最特殊的，但是这并不代表他可以容忍卡卡西试图控制他自由这种事情。
于是他提出了分手，然