如同地狱，悟空心灰意冷，接受了齐天大圣封号，掌管蟠桃园。
在这期间，他先后邂逅阿瑶，紫霞，渐渐与紫霞结下情谊。
由于蟠桃因被猴子吃光，蟠桃会上阿瑶只好交出不成熟的蟠桃，王母大怒，令人将其喂狗。
只有阿月跪地求情，却无人理睬。
这时，天蓬挺身而出，将其扶起，两人共同离开，完全无视了王母的怒吼。
这时孙悟空来了，他尽情戏耍诸神，并与诸神一战！
在战斗中，卷帘大将为保护王母，将宝贝琉璃盏丢出，琉璃盏化为碎片散落人间。
随后，孙悟空被擒，天蓬下凡为猪。
临走前，阿月给了天蓬可以忘记前世记忆的药丸，好令天蓬幸福，天蓬假意吞下，下凡后吐出。
由于孙悟空被擒，阿瑶紧跟着也被抓了，她并不惧怕，还嘲笑天神，也被投下了凡间。
与此同时，天宫锁妖柱上，孙悟空受五万狂雷，三千砍刀，三百天狼三百天鹰咬啄，身体已被撕烂，骨肉分离，却依旧不死。
观音出计，让紫霞前去对话。
紫霞不忍看悟空受尽折磨，最终让他心死，悟空头上最后的两点光芒慢慢暗淡到消失，失去生命……
炼丹炉里，孙悟空化为两个“悟空”，一只再次大闹天宫，被佛祖压在五行山下，后带上金箍，前去西游?，一只却不知道跑去哪里了。
与此同时，金蝉子与佛祖的打赌失败，自毁身体，下凡为人。
五百年后，东海龙宫小白龙化为金鲤鱼，无意间与玄奘相识，并产生了好感。
“我要这天，再遮不住我眼；要这地，再埋不了我心；要众生，都明白我意；要那诸佛，都烟消云散！”
玄奘说出了一句令读者头皮发麻的话。
“何人生我，生我又为何，既带我来，又不指我路。”
说完，玄奘便带着小白龙离寺，将其放回海里，自己孤身前行。
路上他碰到了观音，观音令其西天取经，并把金箍交给了他。
与此同时，小白龙不想嫁入天宫，追上了唐僧，化为白马，相伴唐僧左右。
紧接着，唐僧在五行山解救悟空，令其带上金箍，金箍是诅咒，悟空再也想不起过去种种，还以为自己被罚入五行山，关了五百年，玉帝令其完成三件事便可销前罪。
第一件是保唐僧去西天玄奘，第二件是杀死四魔王，第三件其实是杀死他自己。
后来，唐僧又收猪八戒，沙悟净为徒，众人皆被下诅咒，不能说出前世，悟空则是想起过往便会头