黑暗的地方。
到这时，变身阿尼玛格斯的药剂基本就完成了，正常情况下只要等到下一个雷电交加的暴风雨来临前都不要再看它或惊扰它，魔药就会完成了。
而康纳需要做的就是，在一切准备好之后，把观景台外面设置成雷电交加的暴风雨就好了。
在这期间，康纳需要每天日出日落时将魔杖尖端指向心脏，并且口念咒语：“阿马多，阿尼莫，阿尼马多，阿尼玛格斯”。
同时未来将会遇到某个时刻，当魔杖尖端碰触到胸口时，会感受到第二个心跳，有时比原本的心跳来得强烈，有时较微弱。康纳到时候要做的就是，一切照常进行，不要惊慌，不要做出改变。
从六月初，一直到暑假前一周，康纳每天按照步骤执行，早晨念一遍阿尼玛格斯咒语。上午进行魔药配置，下午练习魔法，尤其是赤胆忠心咒、守护神咒和御风飞行。
这天晚上，康纳回到出租屋。在床上稍微小憩一会之后，看好时间，在日落时分的时候。他站直身体，拿魔杖对着自己的心脏念道：“阿马多，阿尼莫，阿尼马多，阿尼玛格斯”
熟悉的第二个心跳出现了，心跳强健有力，比起平时的忽强忽弱，这一次的心跳格外平稳，像是发出了什么讯号一般，心跳略显兴奋地快了一点。
康纳知道，是时候进行阿尼玛格斯变身了。他来到观景台门前，看着里面漆黑一片。自从药剂被放进里面以后，康纳再也没有去过观景台，也没有改变过观景台漆黑深夜的景色设置。
康纳心意一动，观景台里面立刻变成了雷电交加的暴风雨来临前的景象。他走了进去，打开小药箱，拿出了那瓶魔药，那是已经变成血红色的魔药，只有一口的量。
在闪电划破天空的刹那，康纳立刻将他的魔杖尖端指向心脏，念出咒语“阿马多，阿尼莫，阿尼马多，阿尼马格斯”然后喝下魔药。
康纳感受到一股强烈的痛楚，身体中出现两种激烈的心跳。他的脑中浮现出一个生物的形象。
“老虎？不错，不错，就是尾巴短了点....没关系啦，哈哈哈~~~”
“稳住，不要惧怕，接受它，适应它，成为它”康纳暗暗告诫着自己。
两种激烈的心跳慢慢的缓和下来，逐渐变成了一个有力的心跳，身体上的痛楚逐渐消失，康纳闭着眼睛感受着，等一切平稳下来的时候，他突然想伸个懒腰。
身体不由自主的动了，双手前身，两腿后探，嘴巴不自禁的长大了起来，然后发出一个舒适的声音:
“喵嗷呜......”