都是毕业不久的学生，两对情侣，结伴一同开启毕业旅行。
两个男孩带着鸭舌帽的叫王力，另外一个留着短发的叫王强，两个女孩穿短裤的叫张琪琪，穿裙子的叫赵雯。
王力和王强是同一个村子里的老乡，他们一直在讲小时候他们村子里遇到的诡异事情。
其中带着鸭舌帽的王力说道：
“你们听说过牛皮鬼吗？”
“没有！”其余的人异口同声的说道。
王力继续说道
“这牛皮鬼啊，在我们村子里以前出现过，之所以被称为牛皮鬼，是因为那鬼附身在活人身上，一旦选定的目标，就跟牛皮糖一样一直跟着那个人，直到最后把他给杀死，有了替身，他们才能去投胎转世。”
听到王力所说的这个牛皮鬼，胖子突然联想到了方脸男人！！