却是一只巨大的黑熊，可是体型远比一般黑熊大得多，简直比一匹高头大马还要高大。
奔跑过来的时候，简直就像一头大象，震得大地都在乱颤。
“吼~”看到矮人们后，巨熊立刻冲上前来。
项南见状，立刻撑起防护罩，一下就将巨熊格挡在外面。
巨熊徒劳的撕咬着防护罩，但无论如何都撼动不了分毫。
“这到底是个什么东西？”
“它是熊，还是什么怪物？”
“我的天呐，这家伙可真大~”
矮人们惊愕的看着这头巨熊道，感觉它真的是太强大，太恐怖了。
如果不是被防护罩挡住，相信以它的破坏力，足以团灭他们这支队伍。
就在这时，项南挥了挥手，两条粗大的绳索凭空生成，随即如蟒蛇般，紧紧的缠住了这只巨熊，让它完全动弹不得。
“呀！”索林随即举起利剑，就要上前将这头巨熊殺死。
“先别动，它不是坏人。”甘道夫一见，立刻阻拦道。
“不是‘坏人’?!它是人？”比尔博惊讶的问道。
“不错，他是人，他叫做贝奥恩，是一名‘换皮人’。”甘道夫解释道。
换皮人是一种能够改变自己形态的人类，他们来自北方，与古老的伊甸人同宗同源。至于他们为什么能变形成巨大的黑熊，没人知道。
“那他为什么要攻击我们，他是我们的敌人还是朋友？”索林问道。
“都不是。”甘道夫摆手道，“他只是讨厌矮人，但并非是坏人，还是能讲道理的。”
索林这才点了点头，放下了手中的利剑。
……
早起时分，被绳索缠住的巨型黑熊，缓缓变成了一个巨大的人类。
他的身形比普通人类要高出两个头，赤裸的上身上有着许多的伤疤，下身穿着一条深褐色的裤子。
他身上的毛发很重，浓密的头发、蓬乱的胡子，甚至背上都有浓重的体毛。最让人惊讶的是，他的双手居然还带着镣铐一样的东西。
比尔博看到这一幕后，惊讶的说不出话来。
没想到这只黑熊，居然真的是人变的。
“如果你愿意讲道理的话，那我就松开你。”项南上前说道，“你要清楚，我们不是你的敌人，我们只是在这里暂歇的旅客。”
贝奥恩沉默的点了点头。
项南随手一挥，绳子立刻消失，贝奥恩也得以站起身来。
而他站起来之后，压迫感比之前更强烈，即使是甘道夫在他面前，都显得小了许多。