耶鲁大学的教授留给了他一个有关费罗里的论文，怎么看怎么诡异。但是对于昆汀来说，这似乎在代表着什么。费罗里，魔法，梦想隐晦的出现在了他的面前。他认为这是某种暗示，并沉浸其中不可自拔。朱莉娅认为这只是一个恶作剧。两人一番争吵之后最后不欢而散。
独自一人回家的昆汀遇到了一件奇异的事。手中的文稿有一张被风吹走了，很怪异的现象。纸张在空中飞舞，但是此时周围并没有风。跟随着飞舞的纸张，昆汀盲目的前行。做过了几条无人的小巷，穿过了一道茂密的树林，眼前的一切瞬间让他惊呆了。
首先眼前的一切都出奇的明亮。明明是夜晚，但是眼前的一切却如同白天一样清晰可见。但是昆汀并没有看到任何照明工具。
这是一个及其宽阔的草坪广场。像是学校的足球场。但是比那个还要大。在昆汀的正对面有一座建筑。看起来像是教学楼之类的东西。
一个年轻男子正在前面等他。
“我是艾略特，你迟到了，跟我来吧。”
与此同时朱莉娅也通过电梯来到了一所奇怪的建筑。路上有很多标牌写着考场请走这边。朱莉娅不知所措，只能茫然的跟着众人来到了一个类似于考场的地方。
一份试卷被发了下来，他们被告知想要得知所有的真相，就尽可能的完成试卷。朱莉娅打开了试卷。但是试卷的题目在不断的变化。而她始终没能完成任何一道题目。
笔试结束后，朱莉娅被告知这是一个有关魔法潜能的测试。但是很遗憾她没能通过笔试。魔法二字深深的刺激到了朱莉娅。尽管她将自己伪装的不再在乎那些虚无缥缈的事，但是这一刻她暴露了自己跌本质。她强烈的要求再一次对她进行检测。但是考官极为无情的拒绝了她，并对她施展了清除记忆的法术。朱莉娅趁着考官不注意，使用小刀在自己的身上留下了记号。希望能够给自己留下一些线索。
昆汀不出意外的通过了笔试。并在面试环节展示了出色的魔法潜能。校长给了露出了意味深长的微笑。这次的救世主似乎比前几次要好的多。
昆汀留在了魔法学院。但是朱莉娅被淘汰了。对于一个内心深处渴望着魔法，但在最后时刻，却其失之交臂的人。世界实在是太过于残忍。朱莉娅凭借一些微弱的记忆，以及内心深处的执念，疯狂的追查这件事。最后居然从网络上流传的只言片语中，推导出了事情的真相。
有一所魔法学校，他们通过测试招收新生。她没有通过测试，但是昆汀做到了。朱莉娅找到了昆汀，希望他能够为自己在争取一次机